（300795.SZ，最新价：15.05元）增持评级。评级理由主要包括：1）归母净利润0.41亿元，同比-46.56%。上半年展会排期错位，导致业绩短期承压。公司发布计划定下高行权目标，彰显长期发展信心；2）展会排期错位，业绩同比下滑；3）打造出国品牌展出海孵化平台，专业展转型持续升级；4）彰显发展信心，增发现金红利重视股东价值。风险提示：地缘政治风险，参展需求恢复不及预期风险，客户变动风险。天生赢家 一触即发